Instituto Europeo de Posgrado

IEP - Master Online en Asesoramiento Financiero

Modalidad: Online

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Asesoramiento Financiero - Master Online (IEP)

El Master en Asesoramiento Financiero capacita y prepara al alumno con los conocimientos y competencias necesarios para desarrollar con éxito y de forma eficaz labores de asesoría financiera y gestión integral de patrimonios. El objetivo es dotar de la idoneidad profesional para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, y cualquier función profesional bancaria o de seguros, que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera.

  • Información General
  • Temario

Información General

Doble Titulación Universidad Rey Juan Carlos

Gracias al acuerdo del Instituto Europeo de Posgrado con la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, este MBA Online en Asesoramiento Financiero se ofrece con doble titulación de ambas instituciones de alto prestigio en España y a nivel internacional.

¿Por qué elegirnos?

La metodología Online del Máster en Asesoramiento Financiero, permite compaginar la vida laboral y familiar con el desarrollo formativo profesional y adquirir los conocimientos del programa mediante multitud de casos prácticos que se reproducen en cada tema, en los que se tratan situaciones reales relacionadas con la materia que se ha estudiado, de manera que los conocimientos adquiridos, tengan una aplicación práctica en la labor de asesoramiento financiero.

Ayudas al estudio/Becas

El Instituto cuenta con un programa de becas de hasta el 35% del coste de la matrícula. En cada convocatoria se ofertan un número limitado de becas en base a la situación personal, profesional y económica de los candidatos. Para su adjudicación, se sigue un riguroso orden de solicitud.

  • Director D. Enrique Borrajeros
  • Duración 8 meses (800 h)
  • Próximas Convocatorias Febrero, Junio y Octubre
  • Titulación Máster DOBLE TITULACIÓN Instituto Europeo de Posgrado Universidad Rey Juan Carlos de Madrid
  • Folleto del Programa Descargar PDF

Titulación

Doble titulación Instituto Europeo de Posgrado – Univ. Rey Juan Carlos de Madrid

Temario

Tema 1: Sistema Financiero

Clase 1. Sistema Financiero, Política Monetaria y Magnitudes Macroeconómicas

  • Introducción al Sistema Financiero y Política Monetaria
  • Política Monetaria
  • Magnitudes Macro e Indicadores de Coyuntura
  • Resumen

Clase 2. Sistema Financiero

  • Introducción y Clasificación
  • Confianza de los Consumidores
  • Confianza de los empresarios
  • Indicadores de clima económico
  • Índice Nacional de Actividad (FED de Chicago)
  • Condiciones Económicas según la Reserva Federal de EEUU: El libro Beige
  • Otra clasificación de los indicadores de coyuntura
  • Divisas

Tema 2 Renta Variable

Clase 1. Mercado de Acciones; la contratación en Bolsa; Operaciones Bursátiles Especiales; Índices Bursátiles; Análisis Bursátil

  • Introducción a la Renta Variable
  • El mercado de acciones
  • Operaciones bursátiles especiales
  • Los índices bursátiles
  • Introducción al análisis bursátil
  • Resumen

Clase 2. Análisis Técnico y Chartista y otros Métodos de Valoración

  • Análisis Técnico

Tema 3 Operaciones Financieras Básicas

Operaciones Financiera Básicas

  • Cálculos Financieros
  • Rentas
  • Cuentas Corrientes
  • Ejemplos de Cuentas Corrientes

Tema 4 Derivados

Clase 1. Introducción y principales contratos de futuros y opciones

  • Introducción a los mercados de futuros
  • Principales contratos de futuros
  • Opciones
  • Resumen

Clase 2. Estrategias con futuros y opciones; Productos Estructurados

  • Formación General de los Precios del Futuro
  • Variables que determinan la Prima de las Opciones
  • Principales Estrategias con Futuros y Opciones
  • Productos Estructurados

Tema 5 Renta Fija

Clase 1. Mercado de Renta Fija y operaciones financieras básicas

  • Valor temporal del dinero. Capitalización y descuento
  • Tipos de interés spot y forward. Rentabilidad nominal y real, acumulada y media
  • Aritmética y geométrica
  • Características de la Renta Fija y mercado de deuda pública
  • Mercado de la Renta Fija Privada
  • Rating
  • Valoración y riesgos de los activos de renta fija
  • Resumen

Clase 2. Valoración de los tipos de renta, gestión de carteras de Renta Fija y estructura temporal de los tipos de interés

  • Rentas financieras
  • Curva de rentabilidades y Estructura Temporal de los Tipos de Interés (ETTI)
  • Aproximación a la relación precio/TIR
  • Gestión de una cartera de renta fija

Tema 6 IICs

Clase 1. Introducción a las IICs: definición, elementos y tipología

  • Marco legislativo y evolución de las IICs
  • Definición, estructura y elementos de una IIC
  • Valoración, comisiones e información legal de las IICs
  • Tipología, límites a la concentración de riesgos y política de inversión
  • Otras IICs
  • Resumen

Clase 2. Estrategias con IICs. Hedge Funds

  • Estilos de gestión
  • Hedge Funds

Tema 7 Selección de Inversiones

Clase 1. El binomio rentabilidad-riesgo en la gestión y selección de inversiones

  • Rentabilidad
  • Riesgo
  • Gestión de Carteras
  • Resumen

Clase 2. Optimización de carteras, eficiencia en los mercados de capitales y formulario aplicable en la selección de inversiones

  • Teoría de gestión de carteras
  • Eficiencia en los mercados de capitales
  • Proceso de asignación de activos, medición y distribución de resultados
  • Cómo leer un ranking de fondos de inversión

Tema 8 Planificación Financiera

Importancia de la Planificación Financiera para el inversor

  • El valor de la tranquilidad futura
  • Planificación financiera del ahorro
  • Planificación financiera de la previsión
  • Planificación financiera de la sucesión
  • Otros aspectos que se deben conocer y valorar

Tema 9 Fiscalidad

Clase 1. Impuestos básicos del Sistema Fiscal español: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto de Sociedades

  • Impuestos básicos del Sistema Fiscal español (I): Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
  • Resumen

Clase 2. El Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes

  • ¿Qué es el IRNR?
  • ¿Qué es un Establecimiento Permanente (EP)?
  • ¿Quiénes son los contribuyentes?
  • Otros elementos personales: retenedor, representante y responsable solidario
  • Hecho imponible
  • Rentas exentas
  • Formas de sujeción

Tema 10 Seguridad Social, Seguros y Planes de Pensiones

Elementos básicos de la Seguridad Social, del Seguro y del Sistema de Previsión

  • El sistema de reparto de la Seguridad Social
  • Planificación Financiera
  • Fundamentos Técnicos del Seguro
  • Aspectos legales institucionales
  • Seguros de Vida
  • Planes de Pensiones
  • Resumen

Tema 11 Planificación Inmobiliaria

Aspectos concretos de la Planificación Inmobiliaria

  • Inversión inmobiliaria: definición, clasificación, principales características y rentabilidad-riesgo
  • Fondos de inversión inmobiliarios
  • Sociedades de inversión inmobiliaria
  • ¿Fondo o sociedad inmobiliaria?
  • Otras formas de inversión inmobiliaria
  • Crédito y Financiación
  • Productos de crédito
  • Análisis del riesgo de particulares
  • Las fases del riesgo de particulares
  • Análisis de las garantías
  • Apalancamiento
  • Gestión de la insolvencia

Tema 12 Cumplimiento Normativo

Protección del inversor, blanqueo de dinero, cumplimiento de los perfiles de riesgo de los clientes, protección de datos y marco normativo español

  • Protección del inversor
  • Blanqueo de dinero
  • Cumplimiento de los perfiles de riesgo de los clientes
  • Protección de datos
  • Marco regulatorio español de los servicios financieros
  • El código ético de EFPA

Tema 13. Análisis Financiero: Ratios y Métodos de Valoración

Clase 1. Ratios

  • Análisis de compañías a partir de los Ratios
  • Ratios de fortaleza financiera

Clase 2. Previsión Financiera

  • Previsiones financieras, presupuestos y su creación
  • Ubrique Piel

Clase 3. Análisis de Inversiones

  • Análisis de inversiones
  • Métodos de valoración
  • Métodos basados en el descuento de flujos de caja

Clase 4. Consolidación

  • Consolidación de sociedades
  • Métodos de consolidación de sociedades

Proyecto Fin de Programa

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C/ Caléndula 93 Edificio J (Miniparc III), Alcobendas, 28109 Madrid

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