Instituto Europeo de Posgrado

IEP - Executive Education - Curso preparatorio Certificación EFA

Modalidad: Online

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Executive Education - Curso preparatorio Certificación EFA (IEP)

El Curso para obtener la certificación EFA proporciona a los alumnos los conceptos y aptitudes fundamentales para desarrollar con ética, labores de asesoría financiera y gestión integral de patrimonios.

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Información General

¿Cuáles son los objetivos del programa?

El objetivo del Curso de preparación para la certificación EFA es que los alumnos adquieran los conocimientos y técnicas necesarios para conseguir la certificación EFA que garantiza la idoneidad de los profesionales del sector financiero para asesorar a particulares en banca personal o privada.

¿Por qué elegirnos?

  • Total flexibilidad: el curso se puede realizar en cualquier horario y desde cualquier lugar, al impartirse bajo una metodología 100% online.
  • Formación audiovisual: las clases se apoyan en vídeos explicativos de los profesores.
  • Webinars: acceso a seminarios a través de la web en tiempo real.
  • Simulacros de examen: acceso a un gran número de preguntas de examen de convocatorias anteriores y a casos prácticos reales.
  • Garantía: el 90% de nuestros alumnos aprobaron el examen de €FPA en la última convocatoria.

Doble titulación: gran parte del temario se puede convalidar para obtener el título de Máster en Asesoramiento Financiero del Instituto Europeo de Posgrado.

Ayudas al estudio/Becas

El Instituto cuenta con un programa de becas de hasta el 35% del del coste de la matrícula. En cada convocatoria se ofertan un número limitado de becas en base a la situación personal, profesional y económica de los candidatos. Para su adjudicación, se sigue un riguroso orden de solicitud.

  • Director D. Enrique Borrajeros
  • Duración 6 meses (600 h)
  • Próximas Convocatorias Enero, Abril, Junio, Septiembre
  • Titulación Título propio Instituto Europeo de Posgrado
  • Folleto del Programa Descargar PDF

Temario

Tema 1: Sistema Financiero

Política monetaria y magnitudes macroeconómicas

Se aborda el esquema de funcionamiento del sistema financiero, la introducción a la política monetaria y a sus instrumentos. También se estudian las magnitudes macro y los indicadores de coyuntura económica.

  • Clase 1: Introducción al Sistema Financiero y Política Monetaria
  • Clase 2: Magnitudes Macroeconómicas e Indicadores de Coyuntura

Tema 2: Mercados de Valores: Renta Variable

En este tema se estudia el marco conceptual y operativo de los mercados de valores, y las diferentes órdenes que podemos encontrar. Desarrolla además la introducción al análisis bursátil (en sus dos vertientes de análisis fundamental y análisis técnico), y se a la realidad de los mercados de divisas, a sus diferentes operaciones y características y a las diferentes teorías explicativas de los tipos de cambio.

  • Clase 1: Mercado de Acciones y la Contratación
  • en Bolsa Clase 2: Operaciones Bursátiles Especiales, Índices Bursátiles y Análisis Bursátil
  • Clase 3: Análisis Técnico y Chartista, Mercado de Divisas y otros Métodos de Valoración

Tema 3: Mercados de Valores: Derivados

Se estudian las características de los mercados de futuros, los principales contratos de futuros y el esquema básico conceptual de las opciones. Así mismo, se analizan los elementos teóricos para comprender cómo se forman los precios del futuro, las variables que determinan la prima de las opciones, las principales estrategias con futuros y opciones y la visión de las características de los principales productos estructurados.

  • Clase 1: Introducción y principales contratos de Futuros y Opciones
  • Clase 2: Estrategias con Futuros y Opciones: Productos Estructurados

Tema 4: Renta Fija

Este tema se aproxima a las reglas básicas de capitalización y descuento, así como a los diferentes tipos de rentabilidades que podemos encontrar y a las características de los mercados y de los activos de renta fija. Además se adentra en las fórmulas para el cálculo de las diferentes tipos de rentas según su tipología, en la estructura temporal de tipos de interés y en las cuestiones importantes de la medición de la gestión de riesgo en los activos de renta fija.

  • Clase 1: Mercado de Renta Fija y Operaciones Financieras Básicas
  • Clase 2: Mercado de Renta Fija Privada, Rating y Valoración
  • Clase 3: Valoración de los tipos de Renta, Gestión de Carteras de Renta Fija y Estructura Temporal de los Tipos de Interés

Tema 5: Instituciones de Inversión Colectiva (IIC)

Dentro del contenido de este módulo, se estudia en primer lugar el marco legislativo de las IICs, que delimita sus cuestiones prácticas más importantes (definición, tipología, comisiones máximas aplicables y política de inversión entre otras). En segundo lugar se recogen los estilos de gestión y el desarrollo teórico del origen, evolución y estrategias de gestión que aplican los HedgeFunds, unas IIC específicas que han adquirido cierta notoriedad y gran desarrollo en los últimos años.

  • Clase 1: Introducción a las Instituciones de Inversión Colectiva: definición, elementos, tipología
  • Clase 2: Estrategias con IICs. Hedge Funds

Tema 6: Selección de Inversiones y Gestión de Carteras

Expone su contenido en dos grandes bloques: el primero de ellos estudia las cuestiones generales básicas en relación con la rentabilidad, el riesgo y las estrategias de gestión; un segundo apartado analiza las teorías de gestión de carteras, así como la eficiencia de los mercados de capitales y las fases que comprende la gestión de carteras (y algunas cuestiones prácticas sobre los rankings de los fondos de inversión).

  • Clase 1: El binomio Rentabilidad-Riesgo en la gestión y selección de inversiones
  • Clase 2: Gestión de Carteras
  • Clase 3: Optimización de Carteras, Eficiencia en los Mercados de Capitales y formulario aplicable a la Selección de Inversiones

Tema 7: Planificación Financiera

Este tema aporta una visión global del proceso de planificación, las fases de las que consta, la información que se ha de recoger, su carácter de permanente adaptación y seguimiento, y otros aspectos que se deben conocer y valorar.

  • Clase 1: Importancia de la Planificación Financiera para el Inversor

Tema 8: Fiscalidad

Este módulo, aproxima en un primer momento la formulación teórica y práctica de dos de los impuestos más importantes del esquema tributario español: el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto de Sociedades (IS), centrándose especialmente en el primero de ellos. En un segundo momento, dibuja los elementos teóricos y de aplicación práctica de dos impuestos más específicos y menos generales que los anteriores, como son el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR).

  • Clase 1: Impuestos básicos del Sistema Fiscal español (I): Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Patrimonio
  • Clase 2: Impuestos básicos del Sistema Fiscal español (II): el Impuesto sobre Sociedades
  • Clase 3: Impuestos básicos del Sistema Fiscal español (III): el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes

Tema 9: Seguridad Social, Seguros y Pensiones

Este tema constituye la base para comprender el sistema de previsión social, de seguridad social y de seguros existente en territorio español. A lo largo de su desarrollo, el alumno estudiará los conceptos básicos del sistema de reparto de la Seguridad Social española y los fundamentos técnicos, tipología y fiscalidad de los seguros y planes de pensiones.

  • Clase 1: Planificación Financiera y Seguridad Social
  • Clase 2: Seguros

Tema 10: Planificación Inmobiliaria

En este módulo, se enuncia y desarrollan las principales cuestiones a tener en cuenta en toda inversión inmobiliaria, las características de las diferentes formas jurídicas en que esta puede materializarse y los dos métodos básicos empleados en la amortización de dichas operaciones.

  • Clase 1: Aspectos concretos de la Planificación Inmobiliaria

Tema 11: Cumplimiento Normativo

Este tema clarifica en su primer bloque relacional de contenido los elementos fundamentales de la protección del inversor, el blanqueo de capitales y la protección de datos vigentes en el marco regulatorio español de los servicios financieros. En segundo término el tema aborda la regulación europea -centrándose en la Directiva Europea de Mercados e Instrumentos Financieros (MiFID)-, las directivas de abuso de mercado, otras directivas europeas encuadradas en el plan de acción de los servicios financieros, la transposición nacional de directivas europeas y el código ético de EFPA (European Financial Planning Association).

  • Clase 1: Protección del Inversor, Blanqueo de Capitales, Marco Normativo español y Protección de Datos
  • Clase 2: MiFID: aspectos prácticos y su relación con el Plan de Acción de los Servicios Financieros (PASF)

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Dirección

C/ Caléndula 93 Edificio J (Miniparc III), Alcobendas, 28109 Madrid

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